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全球企业月谈:AI大战正酣英伟达一骑绝尘、阿里分拆京东换帅、日本力图重振半导体业 2023年5月

2023-12-04 行业动态

  2023年,全球君开了个新栏目《全球企业月谈》。顾名思义,聊聊全球大企业在过去的一个月里,都做了些什么,有哪些新动向、新技术、新思路,希望能为读者们提供更多有价值的信息。

  五月份,在人工智能热潮的不断助推下,英伟达成为焦点,市值一度冲上万亿美元大关,持续领跑全球半导体企业。AI领域激战正酣,微软、谷歌、Meta、IBM等美国科技巨头纷纷推出最新的应用。中国企业方面,阿里巴巴集团的拆分和裁员传闻,也十分引人关注。本月,美国特斯拉、通用汽车、星巴克几大公司CEO先后到访中国,表达了对中国市场的信心。

  美国英伟达公司(NVIDIA)的总市值在5月30日一度达到1万亿美元,跻身于苹果和微软等美国科技巨头的“万亿美元俱乐部”。在美国科技公司中,其市值仅次于苹果、微软、谷歌母公司Alphabet和亚马逊。

  在发布截至4月30日的第一季度财务报表后,英伟达对第二财季给出了令人难以置信的指引。其中营收预期将达到110亿美元,市场此前的预期仅仅为71.8亿美元。英伟达表示,随市场对AI的兴趣激增,公司正在“显著”增加与其数据中心业务相关的产品供应。英伟达披露,公司的整个数据中心产品系列都在大幅度的增加供应,以满足激增的需求。英伟达的股票在对生成式人工智能的大肆宣传中飙升至历史上最新的记录,今年以来股价上涨了一倍多。

  英伟达作为支撑“ChatGPT”等生成式人工智能(AI)的“幕后英雄”而备受期待,正在显著改变科技行业的势力版图。英伟达专注于开发被称为GPU的图形处理器,能高效地并行处理复杂数据,有助于生成式AI进行海量数据的学习和推理。该公司开发专对于AI的半导体,掌握8成份额。如果仅限于用于AI机器学习的半导体,则英伟达的市场占有率达到95%。

  英伟达还宣布,将推出AI超级计算机DGX GH200,与上一代相比内存扩大500倍。黄仁勋称它“集成了英伟达最先进的加速计算和网络技术。”DGX GH200是一款大内存AI超级计算机,可用于支持生成式AI、数据处理的巨型模型。同时它也是第一款将Grace Hopper超级芯片与NVLink Switch System配对使用的超级计算机,此种互连方式能够使其系统中的所有GPU作为一个整体协同运行。

  英伟达和全球最大半导体代工企业台积电(TSMC)将于今年年内向市场投放生成式AI专用半导体。最高将使AI导出答案的速度提高至上一代产品的12倍。在半导体因新冠疫情特需的反作用影响导致市场行情恶化的情况下,两大半导体巨头将在新的增长领域巩固领先地位。

  在人工智能应用领域,得益于对开发出ChatGPT的OpenAI公司的重磅投资,微软似乎抢得了先机,但谷歌等科技巨头也在迎头追赶。

  人工智能研究公司OpenAI宣布在美国推出了聊天机器人ChatGPT的iPhone应用app,并承诺未来也将为安卓手机提供相同的服务。这款名为“OpenAI ChatGPT”的应用仅支持英语,年龄分级为“12岁以上”。下载应用是免费的,但会提供App内购买项目——目前仅有售价19.99美元的“ChatGPT Plus”。用户都能够通过键入文字,或语音输入,询问GPT日常生活、语句解释、个性化学习等领域的问题。这款iOS应用将在未来几周内扩展到其他几个国家或地区。

  微软(Microsoft)推出了新工具,供研发人员将生成式人工智能(generative artificial intelligence)集成到他们的商业软件中。大型科技公司正竞相将这项新兴技术商业化。这项举措以所谓的“插件”为核心,这些插件用于将微软365 Copilot(一种嵌入其生产力和协作软件中的生成式人工智能服务)与客户的其他软件应用程序连接起来。微软表示,这些工具可以打破企业使用的所有不同软件应用程序之间的界限,从而帮助简化日常的后台工作。

  微软还正在提供财务支持以加强AMD研发AI芯片的努力,并与之合作开发代号为Athena的自研AI芯片,这是微软在自研AI芯片方面多管齐下、多重下注的一部分。但这并不预示着微软和英伟达的分裂。微软打算与英伟达保持密切合作。

  微软必应(Microsoft Bing)发布了重要的公告宣布三项重要更新:必应将成为ChatGPT内置的搜索引擎、与OpenAI共建统一AI插件平台,以及扩展必应聊天机器人在微软copilots产品线上的广泛应用。

  谷歌(Google)推出其搜索引擎的对话功能,并对说英语的用户推出其聊天机器人Bard,与微软和慢慢的变多的初创公司展开竞争,用AI产品赢得消费者的同时,也展示了自己的实力。谷歌将这一时刻称为搜索的新时代,推出了一系列名为搜索生成体验的功能,利用人工智能程序为一系列查询提供更长的摘要。这些功能邀请用户提出后续问题,打开一个新的界面,允许用户与搜索引擎进行对话。谷歌还推出了一款人工智能(AI)工具,可以帮助营业销售人员创建广告,该工具能够基于简单的提示就自动生成出相关度极高的文字与图像内容。

  谷歌云(Google Cloud)采取了迄今最大胆的举措,试图抢占潜在的1万亿美元企业公司AI市场的一大部分。该公司称已与赛富时(Salesforce)、Box、Dialpad、UKG、Jasper AI和Canva达成协议,将谷歌的生成性人工智能植入这一些企业的产品和平台。这一些企业正在通过Vertex AI使用谷歌的大语言模型。

  脸书母公司Meta推出了一个面向广告主的生成式AI工具,名为“AI Sandbox”。它有许多功能,可以用AI生成文本和背景图。目前Meta正在一小群广告主中测试工具,7月才会大面积推广。看到OpenAI开发的ChatGPT迅速走红,Meta也已经加速AI研发。Meta认为AI可以在增加短期广告营收。

  国际商业机器公司(IBM)加入AI平台的战局,希望在当前的AI大潮中分得一杯羹。在Think 2023大会上,IBM推出升级版Watsonx平台,该平台提供基础模型和生成式AI、一个AI开发工作室、一个数据库和一个管理工具包。IBM董事长兼首席执行官Arvind Krishna表示,通过IBM Watsonx,客户能在其整个业务链条中快速训练和部署定制的AI能力,同时保留对其数据的完全掌控。

  惠普公司(HP)首席执行官Enrique Lores表示,AI将从根本上改变个人电脑(PC)行业。惠普公司正在开发由AI支持的一款PC,这将使客户能够在超短的时间内创建电子表格并分析数据。新的PC型号最早可能在2024年发布。Lores还直言道,我在这个行业已经干了很多年了,还从未见过这样的机会,能够真正推动创新,推动最根本的新型客户需求。

  阿里巴巴集团董事会主席兼CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO张勇表示,在未来12个月将阿里云智能集团从阿里集团完全分拆并完成上市,在股权和公司治理上形成一家与阿里集团完全独立的新公司。同时,阿里云智能集团将引入外部战略投资者。阿里巴巴集团董事会还批准了盒马启动上市流程,预计将在未来6到12个月内完成。阿里巴巴董事会也批准启动菜鸟集团上市计划,预计在未来12到18个月内完成。

  阿里巴巴集团官微5月25日晚间宣布,2023年其六大业务集团总计需新招15000人,其中校招超过3000人。阿里巴巴官微表示,“近日,关于淘宝天猫、阿里云、菜鸟、本地生活各个业务裁员谣言传得很厉害,但谣言就是谣言。我们的招聘正在紧锣密鼓地进行。”其还称,“面对新形势、新机遇、新发展,阿里巴巴从未停止过对自我的革新与升级,从未停止对优秀人才的招募和培养,这是面向未来长期发展的活力之源。”

  京东集团宣布CEO徐雷因个人原因退休。现任首席财务官许冉将接替徐雷担任京东集团首席执行官兼执行董事。京东物流现任首席财务官单甦将担任京东集团CFO。徐雷将立即开始交接流程,以确保留有充足时间,在6月份退休前将首席执行官职务交接予许冉。徐雷退休后,将担任京东集团顾问委员会首任理事长。

  七家全球最大的半导体制造商阐述了在日本增加生产和深化技术合作的计划。包括台积电、韩国的三星电子以及美国的英特尔和美光在内的芯片制造商的负责人在东京与日本首相岸田文雄举行了史无前例的会晤,他们各自介绍了在日本的相关计划,这些计划可能加强日本重新崛起为半导体强国的前景。

  争取实现新一代半导体日本国产化的新公司Rapidus在北海道千岁市,举办了工厂建设规划的说明会。社长小池淳义透露,有意发展为以工厂为中心,周边一带聚集半导体、数据中心等尖端企业的“北海道谷构想”。Rapidus将利用千岁市的工业园区“千岁美美世界”约65公顷土地,在园区内新建2栋以上的半导体制造厂房,计划2025年4月启动试制生产线年开始量产。

  美光科技(Micron Technology)表示,在日本政府支持下,该公司将在日本投资约36亿美元,用于先进制程存储芯片生产。源于此项投资的尖端存储芯片生产将从2025年开始。美光将成为第一家将EUV光刻技术引入日本进行生产的半导体公司。

  日本电子科技类产品制造商京瓷(KYOCERA)表示,到2026年3月底将向半导体设施投入29亿美元,为长期增长需求做准备。这笔投资包括4.5亿美元用于在长崎建立一家新工厂,该工厂计划于2024年3月破土动工,三年后开始生产精细陶瓷部件。随公司进一步专注于人工智能芯片等成长型行业,该公司将关闭利润较低的智能手机业务部门,因为该行业已经成熟。

  三星电子(Samsung Electronics)将在日本新建半导体研发基地,在横滨市建设尖端半导体器件的试产线。三星计划利用日本政府的补贴,目前正在做调整,将推进与日本的材料和制造设备厂商的联合研究。台积电(TSMC)在茨城县建有研发基地,熊本县的工厂也正在建设中,全球半导体两强均将在日本开设研发基地。

  日本半导体检测设备制造商正在积极进行设备投资。东京精密在埼玉县饭能市新设工厂,将于2023年7月投产。投资额接近200亿日元。将增产通过向半导体晶圆传送电信号来检测是不是真的存在不合格品的设备。生产同一领域检测设备零部件的日本迈克尼斯也投资约135亿日元,在青森县和韩国首尔近郊的富川市新设工厂。随着制作超微细半导体电路的技术、将多个半导体堆叠起来的技术、纯电动汽车用功率半导体等技术的发展,高性能半导体检测设备的需求不断增加。

  5月份,特斯拉CEO马斯克、通用汽车CEO博拉、星巴克CEO纳思瀚等先后到访中国。

  美国通用汽车公司(GM)董事长兼首席执行官玛丽·博拉(Mary Barra)一行5月24日访华。博拉表示,上海对于通用汽车在中国市场、全球市场的发展十分重要,与上汽集团合作取得的丰硕成果更让企业对未来发展充满信心。通用汽车将携手中国伙伴致力新能源汽车、智能网联汽车创新发展,在未来展示更多新品牌、新车型、新技术,更好开启下一个30年的成功合作。

  美国电动汽车制造商特斯拉(Tesla)首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)使用的一架私人飞机5月30日抵达中国。这是他三年疫情之后首次访问中国。马斯克在北京表示,美中利益交融,如同连体婴儿彼此密不可分。特斯拉公司反对“脱钩断链”,愿继续拓展在华业务,共享中国发展机遇。

  美国星巴克公司(Starbucks)全球首席执行官纳思瀚(Laxman Narasimhan)展开了首次对中国市场的访问。纳思瀚表示,中国咖啡市场的增长空间巨大,我们制定了2025年开设9000家门店的目标,并将继续投资中国,未来中国将成为星巴克全球最大的市场。纳思瀚表示,星巴克将在中国坚持直营的商业模式,以更好地服务中国顾客。纳思瀚重申了星巴克对中国的长期承诺,并对公司未来发展充满信心。

  美国摩根大通集团(J.P.Morgan Chase)董事长兼首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)一行于五月底来到中国,参加在上海举办的第十九届摩根大通全球中国峰会。这是戴蒙时隔4年首次访问中国内地。

  德国西门子公司(Siemens)首席执行官博乐仁(Roland Busch)誓言扩大这家工业集团的在华市场占有率,主张中国市场对该公司的创新和增长至关重要。博乐仁发表此言之际,德国公司正面临慢慢的变大的压力要将在华业务分散至别处。西门子表示,退出占该公司营收13%的中国市场“不是一种选择”。

  欧洲对中国汽车行业的投资创下历史上最新的记录,相关企业试图从崭露头角的中国电动汽车制造商手中夺回市场占有率。多个方面数据显示,去年欧洲对中国汽车行业的直接投资达到62亿欧元,而对其他所有行业的投资总计15亿欧元。

  特斯拉(Tesla)上海工厂已申请监管部门批准扩建其上海工厂并开始生产少量软包式电芯。上述扩建计划将使特斯拉上海超级工厂的动力总成年产能从目前的125万台提高到175万台。

  舍弗勒(Schaeffler)大中华区第二研发中心5月18日在位于湖南湘江新区的湘江智能网联产业园揭牌。该研发中心是舍弗勒继上海安亭的区域研发中心之后在中国设立的第二个研发中心。

  斯凯孚(SKF)常山圆锥滚子轴承及圆柱滚子轴承生产基地二期5月18日开业。二期项目投产后,常山基地的产品类型进一步丰富,新增圆锥滚子轴承及圆柱滚子轴承产品,并将产品加工的尺寸段增加至420mm的轴承。斯凯孚济南二期商用车轴承及自调心轴承生产基地投产启动仪式5月31日在济南高新技术产业开发区举行。二期项目不仅增务商用车市场的二代免维护轮毂单元(THU2)产线,还新增了斯凯孚全球领先的百年核心产品自调心球面滚子轴承生产线。

  北京ABB低压电器有限公司微型断路器自动化智能柔性生产线日正式投入到正常的使用中,随着该生产线正式投产,公司微型断路器制造中心也随之落成。当日,ABB智慧建筑数字化技术客户体验中心在升级后亦正式亮相。

  金属切削刀具制造企业山特维克可乐满(Sandvik Coromant)在全球开设的第15个中心5月9日在重庆真正开始启动。该中心占地1500平方米,是继山特维克可乐满中心(廊坊)之后在中国成立的第二个中心。

  能效解决方案供应商丹佛斯(Danfoss)宣布其位于天津武清的全球制冷研发测试中心5月10日正式启用。丹佛斯全球制冷研发测试中心是集团全球最领先、顶级规模的涡旋压缩机研发和测试中心。该中心总建筑面积约7000平方米,总投资1.4亿元人民币。这是丹佛斯落户天津以来的第六次、也是最大一次增资。丹佛斯同浙江海盐县政府将合作真正开始启动丹佛斯海盐第二园区的建设。目前,丹佛斯海盐园区销售额超40亿,已成为丹佛斯在中国11个生产基地中最大的一个。

  空气过滤设备和洁净空气解决方案专家瑞典康斐尔集团(Camfil Group)位于太仓的新工厂5月11日正式开业。康斐尔太仓新工厂占地面积超过4万平方米,不仅是康斐尔集团全球最大的生产基地之一,同时也是其首个综合工厂,覆盖集团所有四个业务领域的产品线。

  日本中央硝子(Central Glass)将在中国增产纯电动汽车(EV)电池材料,与中国大型电解液企业一同设立新的合资公司。中央硝子将与广州天赐高新材料的子公司共同成立合资公司,生产电解液的主要的组成原材料“六氟磷酸锂”。目前正在中央硝子与广州天赐高新材料的合资公司做生产,将通过新设立合资公司,增强产能。中国是世界上最大的氟石产地,可以低价稳定地采购原料。新公司的注册资本为4.5亿元,中央硝子的出资比例为35%。8月启动年产能15万吨的工厂。

  西门子(深圳)磁共振有限公司与深圳市南山区人民政府5月22日正式签署了战略合作框架协议。根据协议,西门子医疗(Siemens Healthineers)将追加投资总计超过10亿人民币,在深圳市南山区建设全新高端医疗设施研发制造基地,建成后将成为西门子医疗在深圳“双址运营模式”下的全新研发制造基地。

  诺和诺德(Novo Nordisk)5月15日宣布启动中国数字化创新中心,加速释放数字时代中国创新医疗发展的潜在能力。作为诺和诺德全球化数字创新战略的重要组成部分,中国数字化创新中心将聚焦数字医疗的前沿解决方案,充分挖掘市场发展需求,通过与本地初创公司合作试点项目等形式,帮助更多前沿技术落地,助力中国数字化医疗产业发展。

  日本奥林巴斯(OLYMPUS)社长兼首席执行官斯特凡·考夫曼表示:“中国仍是重要市场。中国苏州的基地正在筹备之中,将向中国市场提供国产产品”。在中国国内,内窥镜医生存在缺口,奥林巴斯将通过培训等“先行投资”来开拓需求。

  日本食品企业明治集团(Meiji Holdings)在中国华北地区的首个生产基地在天津经开区正式运营。明治天津工厂由明治集团100%控股的明治(中国)投资有限公司设立,共投资7.05亿元人民币,也是明治集团在中国投资设立的第五个工厂。

  日本高档生吐司专卖店“银座仁志川”5月5日在中国首次开店。一条生吐司的售价为98元(约2000日元),约为日本售价(950日元)的2倍。银座仁志川(Ginza Nishikawa)在上海市中心的商业设施内正式开业,运营该店的OSG Corporation将与中国当地企业展开合作。

  韩国时装企业大自然控股(THE NATURE HOLDINGS)与丹麦绫致时装(BESTSELLER)签署了关于在华设立合资公司推动服装品牌国家地理(National Geographic Apparel)进军中国市场的谅解备忘录。大自然控股公司和绫致时装将分别持有合资法人51%和49%的股份。大自然控股4月在北京推出大陆首家国家地理实体店,目前正在港台增开店铺,争取于明年在澳门开设实体店。

  三星电子(Samsung Electronics)已将大部分生产设备迁出中国。三星电子目前在中国仍有大量业务,包括关键的存储芯片业务。但从员工数上看,多年来该公司一直在逐步撤出中国。2013年该公司在中国有超过6万名员工。但到2021年,这一数字已降至不足1.8万人。三星电子在2019年关闭了其在中国的最后一家智能手机工厂。

  福特(Ford)计划缩减未来在华投资,这家美国汽车制造商的首席执行官法利(Jim Farley)警告称,“没办法保证”西方汽车制造商能够赢过中国本土的电动汽车竞争对手。法利表示,该公司将“让更少的资本去承受风险”,专注于厢式货车等商用车,并转而将中国市场作为一个“情报站”,帮助其更好地了解电池技术。

  软银集团(SoftBank Group)与阿里巴巴集团(Alibaba Group Holding)的长期合作已接近尾声。该公司已实际上出售或融出了其在这家中国电商公司曾经持有的巨额股份的所有剩余股份。软银称,在23年里,它对阿里巴巴74亿日圆的投资已经变成了9.7万亿日圆;若按最新的汇率计算,5400万美元的投资变成了720亿美元,平均年回报率为57%。

  领英(LinkedIn)称,受全球裁员716名员工以及中国策略调整的影响,公司将于8月9日关闭其中国版求职APP领英职场。领英在一份声明中说,虽然得益于我们强大的中国团队,领英职场过去一年取得了一些成功,但它也遭遇了激烈的竞争和严峻的宏观经济环境。

  标准普尔全球市场情报(S&P Global Market Intelligence)发布最新供应链报告称,全球对半导体的需求仍然低迷,而复苏要到今年晚些时候。标普全球在报告中引述了苹果公司等8家行业领先企业的前瞻性评论。这一些行业领先企业认为,目前半导体需求仍在下降,业绩在短期内难以得到一定的改善。但一些企业认为,到第三季度或年底,情况应该能出现好转。

  韩国开发研究院(KDI)发布的一份报告说明,韩国半导体行业景气已接近谷底,但仍难以期待半导体市场年内复苏。考虑到占半导体需求六成的电脑和移动电子设备的更换周期,预计半导体行业景气度将于今年第二、三季度触底。考虑到电脑和智能手机需求增加,半导体行业景气或于明年中期开始复苏,但由于明年全球经济不确定性较大,详细情况难以预测。报告说明,近期半导体行业景气低迷主要归因于储存芯片销售不振。今年第一季度储存芯片销售额同比大减56.3%。

  韩国面板大企业将增产用于笔记本电脑和平板电脑的OLED面板。三星电子和LG Display将在现有工厂建设专用生产线。原因是美国苹果将扩大OLED的采用。另外,由于受到中国企业的追赶,韩国企业计划转向中国企业尚未全面涉足的中型OLED市场拓宽销路。随着全球最大的OLED制造商三星宣布采用新一代制造技术,在佳能、尼康和东京电子等日本擅长的显示屏制造设备领域也有望产生促进技术革新的效果。

  OPPO称,面对全球经济、手机市场的不确定性,经过慎重考虑,企业决定终止ZEKU(哲库)业务。OPPO表示,这是一个艰难的决定,我们会妥善处理相关事宜,并将一如既往做好产品,持续创造价值。2019年,OPPO为了自研芯片成立了100%全资控股芯片设计子公司守朴科技(上海)有限公司,2020年7月该公司更名为哲库科技(上海)有限公司。目前哲库科技员工总数已达3000多人,其中不少是来自于华为海思、紫光展锐、高通等芯片设计龙头资深人员。

  在经历了多次波折的历时16年的科研和测试进程后,中国国产C919客机5月28日进行了人们期待已久的首次商业飞行,这是波音(Boeing)和空中客车(Airbus)在其一个很重要的市场首次面临挑战。数十年来,波音和空客几乎垄断了全球大型商用飞机市场。C919投入商业运营意味着,在中国这个最重要的市场之一,双头垄断局面受到了具有象征意义的挑战。

  本田(Honda)开始致力于建立纯电动汽车(EV)时代的供应链。本田已决定和杰士汤浅(GS YUASA)对锂离子电池的日本国内生产进行大规模投资,在车载半导体领域与台积电(TSMC)进行合作。按照以汽油车为前提的传统设计、生产和采购机制,无法在今后的主战场EV竞争中取得胜利。本田将按照新思路重新构建EV供应链。

  尽管美国经济其他领域发展放缓,但建筑设备、卡车、建筑用品制造商以及工业软件提供商的销售额仍在增长。新冠疫情期间供应链瓶颈造成的订单积压以及在建新厂带来的需求量开始上涨提振了制造业企业,帮助抵消了利率上升和美国经济稳步的增长减弱带来的负面影响。此前建筑设备制造商卡特彼勒(Caterpillar)公布第一季度销售额同比上升17%,利润同比增长26%。半导体和电池工厂的建设有助于卡特彼勒、Nucor等制造商克服经济不确定性和利率上升的影响。

  日本企业整体的2022财年(截至2023年3月)财报连续2年创出利润新高。根据各家企业的最终损益额排出名次(不含不定期财报和金融),丰田的利润虽然下降,但仍排在首位,纯利润是2.4513万亿日元。净利润排名进入前25名的企业还有:NTT、三菱商事、三井物产、日本邮船、索尼集团、伊藤忠、商船三井、信越化学、本田、川崎汽船、日本制铁、KDDI、日立、住友商事、丸红、软银公司、东京电子、任天堂、日本邮政、基恩士、小松、武田、电装和好侍。

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