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奥普特研报:以基恩士为鉴看国内机器视觉龙头兴起之路【开源中小盘团队】

2023-12-28 新闻中心

  每经AI快讯,5月11日开源证券中小盘研讨团队“金钜策股”大众号发布了奥普特研报。研报关键:锂电等新运用需求迭起,国产代替布景下机器视觉龙头兴起;对标基恩士:基因类似、途径可依,国内龙头扬帆起航;3C需求稳健叠加锂电需求放量,绑定大客户带来龙头稳健增加。

  盈余猜测与出资主张:公司有望凭仗其光源产品的优异功能、完善的产品线和解决方案形式完成进口代替,生长为全球性机器视觉零部件龙头。咱们估计公司2022年-2024年经营收入增速分别为39.0%、27.3%、22.6%,归母净利润分别为3.88亿元/4.89亿元/6.11亿元,同比增加28.0%/26.2%/25.0%,当时股价对应的PE分别为33.2倍/26.3倍/21.1倍,根据公司处于机器视觉职业上游零部件龙头位置,比较职业均匀估值水平合理,生长天花板高且途径明晰,初次掩盖给予“买入”评级。

  危险提示:大客户丢失危险;产品价格下行及毛利率下降的危险,商场之间的竞赛加重的危险。

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