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中国变频器行业现状、市场之间的竞争格局

  其中低压变频器规模占比较大,2020年占比为74%。随着高效节能的市场需求与国家鼓励政策驱动下,高压变频器规模占比逐年增长,已由2012年22%提升至2020年26%。具体市场规模方面,2020年我国高压变频器市场规模约141亿元,低压变频器市场规模约400亿元。

  变频器行业上游由各类原材料以及零部件生产行业组成,其中主要的零部件有变压器、IGBT、冷却风机、电阻、电容等,中游由变频器生产企业组成,主要工作有变频器的设计、生产、调试、售后等,下游由各需求行业组成,主要有电力、冶金、煤炭、石油化学工业等行业。

  从下游应用来看,高压变频器应用领域集中在高耗能领域,大多数都用在冶金、电力、石化、采矿等高能耗行业,可实现对各类高压电动机的风机、水泵、空气压缩机、提升机、皮带机等负载的软起动、智能控制和调速节能,2021年CR5总占比为76%。

  近年来中国工业电机在政策端支持下,未来高效率节约能源电机渗透率有望加速提升。2021年6月开始《GB18613-2020电动机能效限定及能效等级》正式实施,淘汰IE3以下能效电机,2021年11月工信部发布《电机能效提升计划》,要求到2023年高效率节约能源电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效率节约能源电机占比达20%以上(而当前渗透率不到10%)。2022年6月发布的《工业能效提升行动计划》提出2025年新增高效节能电机占比达到70%以上。

  从行业竞争格局来看,国内变频器市场早期受外资主导,国产替代逐步落地。近年来国内品牌产品质量慢慢地提高,故障率慢慢地减少,相比进口品牌性价比表现出优越性。根据有关数据显示,2021年欧美品牌低压变频器占比为44.6%,日韩份额为13.1%,中国本土品牌占比为42.3%,相较于2017年的38.7%上升3.6pcts。

  具体市场之间的竞争格局情况:在高压变频器方面,合康新能为市场龙头,且市场涌现出一批如汇川技术等优质国内公司,逐步挤占施耐德等外资市场占有率。低压变频器中汇川市场占有率迅速提升,由2015年的6%上升至2020年的19%,已成为低压变频器龙头,此外英威腾与中达市场占比均有大幅度增长。随着国产品牌定制化能力及产品研发制造实力的提升,未来国产替代有望逐步落地。

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